市場行情

ausfarmer

週三市場行情                 道瓊斯指數        標準普爾        納斯達克        倫敦金融         上海A指數        日經指數        恒生指數
        最高        12,299.11        1,265.85        2,626.34        5,567.86        2,274.00        8,456.66        18,621.50
        最低        12,140.17        1,248.64        2,586.85        5,490.96        2,235.62        8,414.90        18,461.97
        收盤        12,151.41        1,249.64        2,589.98        5,507.40        2,273.30        8,423.62        18,518.67
        升/跌        -139.94        -15.79        -35.22        -5.30        3.93        -16.94        -110.50
        升/跌 %        -1.14%        -1.25%        -1.34%        -0.10%        0.17%        -0.20%        -0.59%
                 歐羅兌美元        美元兌日圓        英鎊兌美元        美元兌瑞郎        澳幣兌美元        紐幣兌美元        美元兌加幣
        最高        1.3080        78.03        1.5690        0.9441        1.0203        0.7782        1.0251
        最低        1.2913        77.56        1.5447        0.9321        1.0072        0.7673        1.0126
        收盤        1.2936        77.89        1.5450        0.9428        1.0087        0.7687        1.0242
                 美國10年公債        美國原油        商品指數        倫敦金        英鎊兌日圓        歐羅兌日圓        歐羅兌英鎊
        最高        100-27/32        101.71        309.37        1593.30        122.02        101.79        0.8377
        最低        99-29/32        99.11        305.15        1549.35        120.36        100.73        0.8332
        收盤        100-22/32        99.52        305.49        1553.50        120.33        100.77        0.8372
        升/跌        1.92%        (收益率)        -1.82        -2.78        -39.70                           


市場焦點        歐元區銀行存入歐央行的隔夜貸款連續兩日創新高，加上歐央行資產負債表急升，顯示對區內金融系統信心仍然薄弱，拖累歐元受壓，兌美元失守1.3，最低報1.2913美元.
        儘管意大利發債融資成本減半，但歐洲銀行融資市場續緊張，歐洲股市在汽車及資源股拖累下受壓，法國CAC及德國DAX指數收市分別挫1.03%及2.01%，收報3,071點及5,771 點；英國富時100指數收報5,507點，跌0.1%。
        意大利政府發行17億歐元兩年期零息債券，平均收益率4.85%，較1個月前的78%顯著下跌。意大利政府同時發行 90億歐元6個月期國債，平均息率3.25%，較1個月前同期限債券跌大約一半。分析指出，意大利政府新的財政緊縮 政策，以及歐洲央行向歐元區銀行提供低息的3年期資金，令投資者對意大利的信心稍為恢復。不過，市場仍將注視 意大利明日拍賣的85億歐元較長年期國債，包括3年及10年期債券。
歐美
政經要聞        瑞士12月KOF領先指標+0.01，預期+0.28，前值+0.35。
        經季節性因素調整後﹐截至12月24日當周美國國際購物中心協會－高盛連鎖店銷售指數較此前一周小幅上升0.9%﹐為連續第二周上升﹐受假日最後一波購物提振。國際購物中心協會依然預計12月銷售額將增長3.5%至4%。而當周該指數較上年同期上升4.5%。
        英國國債做好，收益率逼近紀錄低點，假日季期間市場交投淡靜。基準10年期英國國債收益率上周五一度短暫跌破2%，該水平將成為下一目標位。今日英國沒有經濟方面的消息公佈。3月英國國債期貨升16點，至116.52﹔10年期英國國債收益率下降2個基點，至2.02%。
亞
太
政經要聞        日本 十一月份經季節調整的失業率為百分之4.5, 與十月份持平, 符合市場預期, 失業人口280萬人 . 另外 , 十一月份新增職位空缺數量 , 按月升百分之3.4, 按年升一成四 .
        日本 十一月的核心消費者物價指數按年下跌百分0.2, 跌幅較十月份擴大 0.1個百分點 , 符合預期, 顯示日本仍然出現溫和通縮 . 扣除食品與能源的核心消費者物價指數, 按年下跌百分之1.1, 綜合消費者物價指數按年跌百分之0.5.
        日本十一月的工業生產按月下跌百分之2.6, 跌幅較市場預期的百分之0.8大 , 主要受全球經濟放緩和泰國洪災引致供應鏈中斷的影響 . 經濟產業省又指, 日本的製造業界預料十二月工業生產上升百分之4.8, 一月會上升百分之3.4.
        在中國外匯交易中心，美元兌人民幣收市報6.3212，較上日收市跌14點子，人民幣匯價上升。
美國股市        •        美國股市周三下跌超過1%,此前經歷一波年底前的強勁漲勢.標普500指數回吐年內漲幅,因歐元區財政狀況再度引發市場擔心.美股跟隨歐元跌勢,歐元兌美元下滑至11個月低位,因歐洲債務憂慮引發一輪賣盤,清淡交投放大了波動性.
•        近期美股漲勢受到一系列正面美國經濟數據支撐,後者促使投資者將注意力從有關歐洲債務危機可能引發全球經濟衰退,轉移到美國經濟正在恢復之上.不過鑒於國內缺乏引領走勢的經濟面消息,多數人的關注還是在歐洲,股指期貨日內稍早上揚,之前意大利短期公債標售得標利率回落一半,這對周四進行的較長期公債標售可能是一個好兆頭.但漲勢未能持久,因歐元兌美元跌至1.2938美元的日低,為1月以來最低,後反彈至1.2949美元.
•        道瓊工業指數收跌139.94點,或1.14%,至12,151.41點;標準普爾500指數收挫15.79點,或1.25%,至1,249.64點.Nasdaq指數回落35.22點,或1.34%,至2,589.98點.在上周大漲5%,扶助美國股市錄得逾一年來最大季度漲幅後,標普500指數跌穿200日移動均線,這是備受關注的反映市場力度關鍵水平,該指數今年一直為守住該水準而掙扎.
•        投資者聚焦2012年,其中主要關注歐債危機的發展,亞洲經濟放緩以及歐洲衰退對美國經濟復甦造成的影響.包括能源和材料股等周期性股票過去五日漲幅居前,今日領跌市場,受累于商品價格走低.黃金跟隨工業金屬走低,因擔憂明年全球經濟前景.金價今日錄得兩周來最大單日跌幅.年內迄今,道指上揚5%,標普500指數回落0.6%,Nasdaq指數下跌2.4%.本季,標普500指數上揚10.5%.Medicis Pharmaceutical Corp 收跌1.2%,報33.35美元,該公司周二調降第四季獲利預估.花旗集團 下挫2.9%,報26.13美元,之前美國上訴法庭延後審理證券交易委員會(SEC)針對該行提起的證券欺詐指控.
•        市場成交清淡,紐約證交所、美國證交所和Nasdaq市場的總成交量為43.1億股,遠低於79億股的今年日成交均值.紐約證交所和Nasdaq市場的漲跌股之比為約1:4.
美國匯市        •        歐元兌美元周三迫近一年低位,兌日圓觸及10年低點.數據顯示歐元區銀行仍然保留現金,引發投資者擔心流動性緊絀加劇.稍後意大利將進行重要的公債標售.年底交投清淡,但交易商表示,歐洲央行數據顯示歐元區銀行在歐洲央行存放創紀錄的4,520億歐元(合5,851.8億美元)存款,消息令投資人感到意外.歐洲央行向銀行業者提供接近5,000億歐元的三年期低成本貸款,而幾天后卻出現銀行囤積現金的跡象.
•        歐洲央行的低成本貸款是為了鼓勵銀行放貸,及緩和肆虐兩年的歐元區主權債務危機造成的資金緊張狀況.如果歐系銀行仍然如此擔憂,這不是一個好跡象,歐元兌美元低見1.2910美元,此為1月10日來最低,之後回升至1.2934美元,較周二紐約尾盤下跌約1%.交易商說,歐元兌美元跌至1.30美元以下觸動自動賣單,加速了歐元跌勢.歐元兌日圓觸及100.70日圓,此為2001年6月來最低位.
•        投資者在市況不穩時通常涌向美元和日圓避險.美元兌日圓升0.1%,至77.90日圓.避險需求也提振美元兌瑞郎升0.9%,至0.9424瑞郎,而英鎊兌美元下滑1.4%,至1.5451美元.美國10年公債收益率(殖利率)回落至2%關口以下,此為需求強勁的跡象.
•        日本決策者不樂見日圓走強.日圓升值使日本出口產品更加昂貴,打壓股價,並使低迷的日本經濟承受更多壓力.日本財務省今年幾次干預匯市,通過在公開市場拋售日圓壓低日圓匯率.日本財務省是否會再次進行干預仍不清楚,尤其美國財政部在半年一度的報告中指責日本在8月和10月兩次單方拋售日圓之後,情況更不明晰.
•        意大利標售六個月期公債的平均利率下降一半帶來的樂觀情緒消退,因之前歐洲央行公布了報告且交易商關注周四更有挑戰性的意大利三年和10年期公債標售.過去幾個月投資者一直遠離意大利較長期公債,因擔心經濟放緩及嚴苛的減支和增稅方案將使意大利很難為其龐大的公共債務融資.
•        周四意大利必須從全球投資者那裡吸引旺盛的需求,才能使10年期公債收益率低於7%水準,市場擔心收益率超過7%的情況可能難以為繼.即使公債收益率低於7%,交易商稱,一兩次不錯的公債標售也不能解決歐債危機.這一危機已迫使希臘、愛爾蘭和葡萄牙尋求緊急救助.
美國債市        •        美國公債上漲，推動30年期公債殖利率創七周來最大下跌，由於擔心歐洲財政亂局將損及全球經濟復甦，投資者轉向美國公債避險。美國政府債券上漲，此前歐洲央行稱其資產負債規模升至創紀錄水準，央行在上周向銀行業大舉放貸，以確保地區債務危機期間信貸資金流通。義大利週四將發行多達85億歐元（111億美元）於2014-2022年到期的公債，這也促使美國公債走高。股市下跌，歐元兌美元貶至近一年來最低水準
•        據彭博債券交易報價，30年期公債殖利率在紐約當地時間下午5:01下挫11個基點至2.92%，一度大跌14個基點至2.90%，為11月9日以來最大盤中下跌。殖利率週三一度升至3.04%。票面利率為3.125%、定於2041年11月份到期的公債價格上漲2 7/32，即每1,000美元面值為22.19美元，至104 2/32。十年期公債殖利率下跌9個基點至1.92%，兩年期公債殖利率下跌2個基點至0.27%。標普500指數下跌1.3%，停止五天來升勢，此前歐洲央行稱其資產負債規模增加。歐元觸及1.2912美元，為1月11日以來最弱水準。

ausfarmer

週四市場行情                 道瓊斯指數        標準普爾        納斯達克        倫敦金融         上海A指數        日經指數        恒生指數
        最高        12,293.96        1,263.54        2,614.87        5,566.77        2,285.84        8,404.89        18,409.12
        最低        12,152.09        1,249.75        2,593.04        5,496.87        2,259.77        8,330.87        18,293.81
        收盤        12,287.04        1,263.02        2,613.74        5,566.77        2,277.03        8,398.89        18,397.92
        升/跌        135.63        13.38        23.76        59.37        3.73        -24.73        -120.75
        升/跌 %        1.12%        1.07%        0.92%        1.08%        0.16%        -0.29%        -0.65%
                 歐羅兌美元        美元兌日圓        英鎊兌美元        美元兌瑞郎        澳幣兌美元        紐幣兌美元        美元兌加幣
        最高        1.2964        77.98        1.5475        0.9469        1.0145        0.7718        1.0268
        最低        1.2858        77.61        1.5363        0.9399        1.0046        0.7654        1.0203
        收盤        1.2959        77.61        1.5416        0.9399        1.0139        0.7716        1.0210
                 美國10年公債        美國原油        商品指數        倫敦金        英鎊兌日圓        歐羅兌日圓        歐羅兌英鎊
        最高        101-01/32        99.92        305.81        1561.45        120.56        100.92        0.8421
        最低        100-17/32        98.30        302.93        1522.65        119.49        100.06        0.8351
        收盤        100-29/32        99.68        304.55        1546.65        119.64        100.57        0.8405
        升/跌        1.90%        (收益率)        0.32        -0.94        -8.75                           


市場焦點        美國勞工部公布，12月24日當周首次申請失業救濟人數增加1.5萬至38.1萬﹔預期為增加8,000人。12月17日當周持續申請失業救濟人數增加3.4萬至3,601,000人。12月17日當周首次申請失業救濟人數從36.4萬修正至36.6萬。
        美國11月份待完成房屋銷售升7.3%至去年4月高位，勝市場預期上升1.5%。
        美國12月份芝加哥採購經理指數輕微下跌至62.5，但跌幅少過預期，市場原先預料數據跌至61水平。而11月份芝 加哥採購經理指數為62.6。
歐美
政經要聞        歐洲匯市午盤，歐元兌美元跌至2010年9月以來的最低水平，因意大利2011年最後一次國債拍賣結果並沒有那麼出色，而且年底資金持續流入美元也對美元構成支撐。歐元兌美元盤中跌至1.2858美元，延續了周三的跌勢。歐元兌避險貨幣瑞士法郎和日圓也遭遇打擊，兌日圓創下10年新低。意大利發債成本略有下降，但該國財政部僅成功發行了70.17億歐元國債，而計劃最高發行規模為85億歐元。這令部分市場人士感到失望，他們此前預期周四的拍賣將重現昨日短期國債拍賣的輝煌情景。在昨日的拍賣中，意大利6個月期國債的融資成本減半。
        歐元區11月M3貨幣供應量較上年同期增2.0%﹔預期為增2.5%。歐元區9月至11月三個月平均M3貨幣供應量增2.5%﹔預期增2.7%。於10月M3貨幣供應量較上年同期增2.6%，8月至10月三個月平均M3貨幣供應量增2.8%。
        意大利發行25.38億歐元2014年11月到期國庫債券，收益率5.62%，投標倍數1.36倍。另發行25億歐元2022年3月到期國債，收益率6.98%，投標倍數1.36倍，以及發行11.76億歐元2021年9月到期國債，收益率6.70%，投標倍數1.58。意大利國債拍賣2014和2022年到期國債收益率低於此前拍賣水平。意大利今次共計發行70.17億歐元國債，此前計劃為50億至85億歐元。
亞
太
政經要聞        人民幣兌美元詢價系統收盤繼續小幅反彈，收盤再度升破6.32關口，但整體處於盤整。時值年末，市場交投意愿寡淡，短線匯價或維持區間震盪。官方公布的美元兌人民幣中間價報在6.3157，28日為6.3146；人民幣在詢價交易系統中最終收報6.3192，28日為6.3212。交易員指出，假日前后，全球市場交易熱情都不高，導致市場流動性不佳，一些偶發的交易會加大匯率的波動幅度。預計明年人民幣仍會升值，只是幅度會小一些，2%左右是目前機構比較認可的主流預期。
        台灣維持利率不變，符合市場預期，基準重貼現率維持在1875%，擔保放款融通利率2.25%，短期融通利率4.125%.
        南韓統計局數據顯示，經季節性因素調整後，11月份工業產值環比下降0.4%；符合預期。經修正後的10月份工業產值環比下降0.6%。11月份工業產值同比增長5.6%預計增幅為6%。10月份工業產值同比增長6.3%。
美國股市        •        美國股市周四收漲,標普500指數在2011年倒數第二個交易日升至去年收盤位之上,受助于最新的美國經濟樂觀跡象.標普500指數升至略高於200日移動均線的水平,200日移動均線是市場長期動能的關鍵指標,但成交淡靜導致波幅增大,令漲勢的可信度降低.
•        歐債危機是2011年投資者的主要擔憂.意大利長期公債標售結果喜憂參半是顯示債市仍然擔憂歐元區情況的又一跡象.市場成交清淡,給美國投資者留下的唯一一絲懸念是標普500指數2011年能否收在平盤之上.年內迄今該指數上揚0.4%,是自1970年以來最接近年度收平的水平.
•        道瓊工業指數收高135.63點,或1.12%,至12,287.04點;標準普爾500指數收漲13.38點,或1.07%,至1,263.02點.Nasdaq指數上揚23.76點,或0.92%,至2,613.74點.銀行和商品相關類股漲幅最大,昨日大跌.摩根大通 勁揚2.4%,報33.42美元.標普金融指數攀升1.6%.資本商品類股也收漲1.3%.道指成份股卡特彼勒 上揚1.4%,報90.58美元.美國鋁業 上揚1.3%,報8.63美元.
•        意大利公債收益率周四回落,之前該國進行公債標售.歐元兌美元削減跌幅,在清淡交投中從15個月低位反彈,之後股市擴大漲幅.但10年期意大利公債收益率仍徘徊在7%附近,市場將該水準視為對該國公債危險的水平.美國11月成屋待完成銷售升至一年半高位,提供更多的樓市復甦跡象.該數據推動道指房屋建築商指數攀升4.3%.
•        另外,美國12月中西部地區製造業活動保持增長,價格和就業分項指標攀升,盡管生產分項指標小幅回落.不過,上周初請失業金人口增幅超預期,描繪了一幅令人喜憂參半的就業市場圖畫,但投資者表示,初請失業金人口的趨勢仍為減少.包括樓市數據在內的近期經濟數據多數正面,為股市過去一個月的漲勢助力,並鞏固有關經濟成長正在積聚動能的觀點.市場面臨的下一個經濟數據方面的重大考驗是下周將公布的12月非農就業報告.
•        年內迄今,道指上揚6.1%,標普500指數上揚0.4%,Nasdaq指數跌1.5%.在線零售商亞馬遜 股價下跌0.02%,報173.86美元.高盛稱,該公司當前第四季的銷售增長可能不及預期.Diamond Foods Inc 股價急升7.2%,報31.51美元,之前美國國家廣播公司商業新聞台(CNBC)報導稱,市場傳言知名投資人David Einhorn可能對該公司有興趣.紐約證交所、美國證交所和Nasdaq市場的總成交量為約41.6億股,遠低於79億股的今年日成交均值.紐約證交所漲跌股家數之比為約4:1,Nasdaq市場為逾2:1.
美國匯市        •        歐元兌美元周四小幅上升,從15個月低位反彈,因交易商回補空頭,此模式似乎在未來幾個月將重演,因對歐元區體質的憂慮持續.歐元曾跌破1.29美元,為15個月來首見,之後歐元小幅回升.不過交易商說,歐元升勢受空頭回補帶動,且對歐盟17國未來的不確定持續,將可能繼續壓低歐元至明年第一季及以後.
•        但交易商說,歐元可能在第一季繼續下滑,特別是未來幾個月歐洲國家將債務展期,歐元將承壓.盡管周四歐元兌美元上漲,至1.2945美元,但較日內低位1.2856相差不足0.01美元,1.2856美元為2010年9月來最低位.而且分析師稱,沒有交易商對歐元很快上漲下大的押註.
•        明年1月初市場上許多人可能會大量減少在歐元方面的曝險,因此目前較為活躍的交易員考慮先行一步.對意大利融資需求的擔憂拖累市場.意大利10年期公債標售的得標利率接近7%.交易商表示,這雖然低於前次標售中創下的歐元問世以來紀錄高位,但對於一個面臨經濟成長放緩、同時還要在2012年通過發債籌資4,500億歐元的國家來說,還是過高了.
•        交易商稱,發債後歐洲央行在二級市場頗為活躍,買進少量意大利公債,並詢問西班牙公債的價格--兩國公債價格均上漲,收益率(殖利率)脫離盤中高點.分析師表示,歐元有效跌破1.30美元,意味著這一水準將成為技術阻力位,許多交易員預期未來幾個月歐元將跌向1.25美元.歐元/日圓亦連續第二日觸及10年低點,最新報100.49日圓,日內下跌0.29%.
•        美元/日圓跌0.37%報77.620日圓,英鎊/美元跌0.3%至1.5404美元.歐洲央行(ECB)周三公布的數據顯示,歐元區銀行業者在央行的存款達到了創紀錄的4,520億歐元,表明銀行業仍對同業間的拆借抱謹慎態度.數據公布後歐元開始大幅下滑.就在數日前,歐洲央行剛剛向銀行業者提供將近5,000億歐元的三年期低息貸款,旨在促進放貸.
美國債市        •        美國公債第三天走高，推動基準十年期公債殖利率距創紀錄低點不到0.25個百分點，投資者擔心歐債危機將損及全球成長。30年期公債殖利率跌至一周低點，歐元兌美元貶至15個月來最弱水準，義大利債券殖利率攀升。義大利新發國債額低於其最高目標，顯示出該地區融資方面的困難。美國公債先前下跌，當時數據顯示美國經濟在增強
•        十年期公債殖利率在紐約當地時間下午5點下跌2個基點至1.90%。先前一度升至1.94%。票面利率為2%、定於2021年11月份到期的公債價格上漲5/32，即每1,000美元面值為1.56美元，至100 29/32。殖利率在9月23日跌至創紀錄低點1.67%。30年期公債殖利率下跌2個基點至2.90%，此前一度上漲多達2個基點至2.94%。殖利率一度觸及2.89%，為12月20日以來最低。