低價智慧型手機出現中國新勢力--今周刊「老謝開講」

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微軟出價五十四．四億歐元，大約七十二億美元，取得了諾基亞智慧型手機在內的諾基亞事業，在智慧型手機掀起一場新的生態重組。微軟拿下了諾基亞，正式宣告微軟將從軟體事業進入硬體製造領域，而微軟的Windows Phone也將在Android、iOS之後，成為全球第三大手機平台。


過去十年來，全球手機產業大洗牌，至少出現四大舊勢力隕落的現象，比諾基亞還早出局的是摩托羅拉，在二○一一年六月以一二五億美元賣給谷歌，今年谷歌終於推出在美國製造的Moto X手機，但已難登全球手機大雅之堂。



**正式進入智慧型手機的新時代**


第二個隕落的是愛立信。在二○一一年十月，愛立信也將手機事業退出與索尼的合伙，代價是十．五億歐元，索尼完全取得手機經營權。第三位輸家則是在手機產業十四連霸的諾基亞也不支倒地，最後由微軟收購，接下來應該是加拿大的黑莓機（ＲＩＭ）。


二○○八年歐巴馬入主白宮，手上秀的正是黑莓機，那時黑莓機股價一度漲到一四八．一三美元，但黑莓機的風光很短暫，這兩年經營虧損累累，連公司最後僅存的飛機都必須出售應急。以摩托羅拉只能賣到一二五億美元，晚了二年賣的諾基亞只剩七十二億美元，黑莓機的身價恐怕只會再下滑。


手機產業的舊四大勢力，從諾基亞、摩托羅拉、愛立信到ＲＩＭ相繼敗亡與解體，最大的贏家則是韓國的三星，連ＬＧ也力爭上游，全球智慧型手機前三大有兩家是韓國的企業，蘋果在智慧型手機獨領風騷，但從去年起，已退居到老二地位。


今年蘋果努力推出新機種，最大的轉變是蘋果可能在這一周推出iPhone 5C的低價智慧型手機。蘋果切入這個市場，已使二○一三年的全球智慧型手機成為一場低價手機的競局。手機低價化已成必然趨勢，但是低價手機不必是蘋果的強項，今年蘋果推出iPhone 5C，戰況未卜，但可以確認的是，手機進入低價化時代，中國將成為全球手機產業的新勢力。


蘋果在九月十日推出低價智慧型手機iPhone 5C，反映出高階智慧型手機市場已趨飽和，低價智慧型手機成了新救星。


根據市調公司ＡＢＩ的調查，未來五年，二百美元以下的低價智慧型手機銷售量將大增兩倍，由二○一三年的二．三八億支到一八年達七．五八億支；屆時低價智慧型手機將占整體智慧型手機的四四％，其中新興市場活力最大，而中國及印度是兵家必爭的焦點。在這上面，中國有地利之便，一三年中國將成低價智慧型手機新崛起的最大勢力。


根據DIGITIMES Research的資料，今年上半年全球智慧型手機總共銷售四．二億支，而預計下半年可成長到五．二三億支，比上半年再增加二四．五％；其中一個最大變化是，第二季的智慧型手機賣出二．二五億支，正式超越功能手機的二．一億支，真正進入智慧型手機的新時代。這從數字上更可以看出端倪，第二季的智慧型手機成長四六．五％，功能手機則衰退二一％。這可能宣告功能手機大勢已去，諾基亞賣給微軟，也代表功能手機的發展一個終結訊號。


從一三年上半年，全球智慧型手機的銷售排行榜已經很清楚可以看出中國新勢力。今年上半年智慧型手機的前三名，分別是三星的一．四億支，市占率高達三○．七％，高居全球第一，蘋果以六八八○萬支居次，但市占率一五％，只有三星的一半。第三名是ＬＧ的二二四○萬支。


第三名以後新崛起的勢力都是中國品牌，其中華為以二一二○萬支拿到第四，聯想的一九八○萬支第五。這其中，聯想去年只賣出七三○萬支，上半年成長一七一．二％，是全球成長幅度最大的手機廠，這也代表了全球前五大智慧型手機廠，中國已取得兩席。



**中國消費者不再偏愛舶來品**


再往後看，中國的勢力更可怕。第六名是中興通訊的一七八○萬支，今年中興通訊推出一款nubia Z5在市場風評不惡，第七名是宇龍酷派的一六一○萬支；至此，前十大智慧型手機廠，中國已躋進四席，這像是在奧運的競技場中，中國從沒沒無聞，一口氣變成奪牌大黑馬一般。


過去，中國在手機領域只有靠模仿的白牌手機撐場面，技術層次相對較低。但今年低價手機崛起，中國開始誕生低價品牌智慧型手機，而且，品質愈做愈好，像今年華為推出一款六．一八微米的超薄手機，在中國手機市場引起一陣驚艷。


更值得一提的是，過去中國消費者比較青睞舶來品，像本土鞋業大廠就不敵耐吉、愛迪達；但是，今年中國市調機構調查，有六成中國民眾願意購買本國手機，像華為排行榜就很高，很多中國消費者打算把蘋果手機換成華為的手機。


全球智慧型手機排行榜，中國搶進四席，代表了中國手機產業的提升，但是中國廠商的崛起，也代表了舊勢力的隕落；排在華為、聯想、中興通訊、宇龍酷派之後的是代表日本的索尼，上半年售出九六○萬支，索尼已淪為全球第九大品牌，在日本的銷售還不敵蘋果；排行第十的是諾基亞的七四○萬支，第十一名是黑莓機六八○萬支，台灣的宏達電是六六○萬支，值得注意的是小米機上半年三八○萬支，潛力雄厚。


中國四大品牌往前七名移動，華為已十分逼近ＬＧ，可能取得世界第三的寶座，諾基亞、ＲＩＭ、宏達電在這一輪競賽中節節敗退，看起來是不敵中國手機廠的擠壓。從未來趨勢發展來看，中國占有天時、地利之便，首先是中國有十分龐大的市場，今年全球手機預計售出九．五億支，中國就可達三．二億支，全球市占率超過三成。而中國前四大手機廠華為、聯想、中興通訊、宇龍酷派上半年售出七四九○萬支，全球市占率達一六．四％。


從這個趨勢來看，中國國產的品牌手機崛起，智慧型手機已不再是三星、蘋果等國際大廠獨占的時代，中國的手機也不再是「山寨機」的代名詞，今年是中國手機全面崛起的關鍵年。


更值得注意的是，三星與蘋果可能進一步面臨中國手機廠的挑戰。中國手機廠成長極具爆發力，最顯著的是，聯想在一○年全中國市占率只有一％，但一三年若有挑戰全年五千萬支的實力，那麼全中國市占率就可提升到一五％，從一％到一五％，只有四年的時間。



**華為可能是下一個三星**


另一個命題是華為可能是下一個三星，而小米很可能是下一個中國的蘋果。過去五年，三星翻版蘋果，結果更勝蘋果；今年上半年三星售出的智慧型手機，明顯比蘋果多一倍，下一步要看華為可能翻版三星，而走出更勝三星的格局。今年華為在新興國家加足馬力，可能在低價智慧型手機沖出大量，也許一兩年之內，華為會成為三星最可敬的對手。


而極具創意的小米，很有可能是中國的蘋果，最近雷軍發表新款小米機，已有賈伯斯的架式。小米機才成立三年，今年首季中國市占率三．九％，但是到了第二季已達五％，超越蘋果的四．八％，進入了新的裡程碑。八月二十三日，小米機完成一輪增資，估值達一百億美元，已超越黑莓機的七十五億美元。


一○年雷軍以二萬五千美元創立了小米，如今小米儼然是騰訊、百度、阿里巴巴之外，未來最具潛力的網路電信黑馬。今年上半年，小米營收一三二．七億人民幣，小米機用戶一四二二萬戶，預計明年年營收可沖到五百億人民幣，雷軍從小米機、紅米機，進一步切入電視新領域，未來可能是中國最具成長潛力的企業。


中國的手機產業成形，下一步更值得注意的是，中國手機零組件供應鏈可能快速崛起，台商可能面臨衝擊，至少到目前來看，中國本地的供應鏈，已出現有競爭力的新強者。


例如，一、光學鏡頭模組：台灣最優秀的大立光仍領先，今年上半年，大立光每股稅後純益達二十八．九六元，全年上看六十元，股價一直持穩在一千元以上，成為真正的股王。


但是中國在香港掛牌的舜宇光學快速崛起，去年舜宇光學營收三十九．八四億人民幣，凈利三．三八億人民幣，在香港股價從三．二二漲到十一．七八港幣；今年上半年舜宇光學營收二十七．八八億人民幣，成長五七．四％，凈利達一．九七億人民幣，成長力道愈來愈強勁。另一家水晶光電也來勢洶洶，去年iPhone 4S已率先採用水晶光電的藍玻璃，取代傳統的紅外線濾光片。


二、觸控面板：今年台系大廠從ＴＰＫ、勝華、洋華、介面逐漸走下坡，但是中國的觸控產業卻很快崛起，最具代表性的歐菲光電、信利國際股價都大幅上漲。


另外，萊全科技、長信科技也加快成長腳步，今年歐菲光電繼續強化保護玻璃、觸控感應器，競爭力扶搖直上，股價從十三．二漲到八十三．九九人民幣，一拆為二之後，仍有四十六．七人民幣，潛力雄厚。相對來看，台灣上市的ＴＰＫ從九八二元暴跌到二九五元，這一來一回之間，就可看出不同境遇。


三、機殼產業：這原來是台灣的強項，如今比亞迪電子、嘉瑞國際、巨騰紛紛崛起，今年最具爆發力的是安潔科技，因為接到蘋果的機殼訂單，股價從二十三．五五大漲到九十．九三人民幣；其他包括勁勝股份、宜安科技、春興精工，都慢慢蠶食台廠大餅。這也是今年台灣機殼廠，包括可成、鎧勝獲利都很突出，但本益比卻不到十倍，原來中國機殼廠的威脅全面降臨。


四、電池模組：這也是台灣的強項，但過去這兩年新普從二七○元跌到一一九元，順達從一八八．五元跌到七十五．五元，股價長線走空。但是在深圳掛牌的德賽電池，卻從十八人民幣漲到七十三．九人民幣，一邊下跌一邊大漲，說明了電池模組產業優劣勢正在易位。


五、電聲元件：台灣的美律這兩年股價從二十七．八五漲到八十八．四元，已算是可圈可點了，但是中國大陸的歌爾聲學與瑞聲科技跑得更快。


歌爾聲學的老板姜濱一九六六年出生，原在山東威海電信局擔任技術員，○一年創辦歌爾聲學，如今搖身一變成為中國第四大富豪；歌爾聲學成長力道驚人，姜濱也搖身一變成中國藍牙之父；而瑞聲科技前身是ＡＡＣ聲學科技，是香港老牌上市公司，這十年來股價漲幅超過十倍以上，他們的成長遠遠超過美律。



**中國本地供應鏈威脅台系大廠**


這是幾個手機零組件供應鏈，過去台灣廠商實力遠在中國零組件廠之上，如今中國手機產業快速崛起，加上三星又把零組件訂單下給中國廠，使得中國零組件廠成長威力驚人。這些年整個供應鏈出現巨大變化，台灣電子產業開始面臨中國的強力挑戰；去年的「四大慘業」除了ＤＲＡＭ（動態隨機存取記憶體）是台灣技不如人外，太陽能、ＬＥＤ（發光二極體）、面板都與中國全力擴廠有關。


一三年應是中國智慧型手機之年，手機進入低價化時代，中國有廣大市場，加上熟練技術，很可能在低價手機時代領風騷。中國品牌手機崛起，進一步帶動龐大的手機零組件供應鏈，台廠的壓力也將逐漸顯現！(完)


註: 1.專欄作者老謝--謝金河,為《今周刊》發行人兼財訊文化事業執行長. 2.以上評論不代表路透立場.


(記者 董永年)